Metodología

Nuestra metodología tiene unos cimientos muy sólidos y se basa fundamentalmente en la interacción con nuestros clientes. Un acceso fácil combinado con una evaluación continuada y la comunicación con el cliente brindan los resultados que nuestros clientes desean lograr en la consecución de sus objetivos de inversión.

Trabajar con nuestros clientes en la implementación de cada plan de inversión

Iniciamos la relación con una entrevista con el fin de conocer las expectativas del cliente, su aversión al riesgo, las necesidades de liquidez y sus objetivos de inversión. Nuestro objetivo es facilitar a nuestros clientes aquellas soluciones que satisfagan sus necesidades.

Una evaluación continuada  y una adaptación efectiva a los cambios

En un mundo siempre cambiante en el que las prioridades de los clientes, sus preferencias y sus necesidades varían, nuestros gestores evalúan y examinan muy de cerca todos los cambios del mercado garantizando así una gestión flexible del patrimonio de nuestros clientes, adaptándose a las nuevas necesidades que van surgiendo y a las tendencias cambiantes de los mercados. El trabajo continuado con nuestros clientes y la estrecha colaboración que nos une son los dos pilares básicos para alcanzar sus objetivos de inversión. La gestión del patrimonio es un proceso en evolución constante, sustentado por las necesidades específicas de cada cliente. A lo largo de todo el proceso, el diálogo entre clientes y gestores es constante.